“الاستثمارات الوطنية” الكويتية في 2021.. عام مميز وصفقات إقليمية وعالمية

الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية:

• عام مميز لقطاع الاستثمارات المصرفية بالشركة ليلعب دوراً رئيسياً وفاعلاً في أضخم الصفقات

• استثمار جديد مع شركة “Pipe Technologies” تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار أميركي، وهي أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية

• زيادة العائد السنوي في استثمار الشركة العقاري الواقع في منطقة مانشستر إلى 10% سنوياً بدلاً من 9%

نجحت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية في إتمام مجموعة كبيرة من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة والخدمات الاستشارية المتنوعة على مدار العام، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. وتمكنت عبر قطاع الاستثمارات المصرفية، من إتمام العديد من الصفقات الناجحة.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية، فهد عبدالرحمن المخيزيم أن الشـركة بدأت 2021 بمجموعة من العمليات الاستثمارية التي شملت عددا من عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات البيع وإعادة الهيكلة، فضلاً عن تعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة، كما نجح القطاع باستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية والائتمان وتكنولوجيا المعلومات.

الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا

على صعيد آخر، قال المخيزيم أن الاستثمارات الوطنية استثمرت مؤخراً في شركة “Pipe Technologies” المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وهي أول منصة تداول في العالم للإيرادات التكرارية، من خلال جمعها للأموال.

واشار المخيزيم إلى أن شركة “Pipe Technologies” شهدت مؤخراً ارتفاعاً في قيمتها إلى نحو 2 مليار دولار أميركي، وذلك في غضون أقل من عام منذ إطلاقها في عام 2020.

وإضافة إلى الاستثمار في Pipe، قال المخيزيم أن شركة الاستثمارات الوطنية قامت بالاستثمار مؤخراً في العديد من صناديق رأس المال الاستثماري العالمية والإقليمية بالإضافة إلى فرص الاستثمار المباشر، وتشمل الفرص المباشرة الاستثمار في شركة NotCo، والتي وتعتبر واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الأغذية والتي تركز على البدائل النباتية للمنتجات الغذائية الحيوانية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهي حاصلة على براءة اختراع، بالاضافة للاستثمار في شركة DarkTrace وهي شركة متخصصة في الدفاع الإلكتروني وأحد رواد الأمن السيبراني على مستوى العالم، وتستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء في منع الهجمات الإلكترونية.

هذا واستثمرت الشركة أيضاً مع Tiger Global والتي تعد من أشهر المستثمرين عالمياً في مجال التكنولوجيا.

وذكر المخيزيم استثمار أخر مع Pantera وهي واحدة من أوائل شركات الاستثمار المتخصصة في مجال الكريبتو في الولايات المتحدة الأميركية، وتدير أصولا بقيمة 4.3 مليار دولارأميركي.

وللاستفادة من النمو في مجال التكنولوجيا في العالم العربي، قامت الشركة بالاستثمار المباشر في مجال توصيل الطلبات من خلال شركة Flick الكويتية وشركة Yalla Fel Sekka المصرية.

الاستثمارات في العقارات الدولية

هذا وتناول الرئيس التنفيذي جهود شركة الاستثمارات الوطنية في إنجاز عدد من الصفقات الرئيسية، حيث قال أن الشركة استطاعت وبالشراكة مع شركة آلتوم كابيتال زيادة العائد السنوي من 9% إلى 10% سنوياً في استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر، وهو مؤجر لشركة تسكو Tesco، والتي تعتبر من الشركات العملاقة والعريقة والمتخصصة في قطاع التجزئة، ويعود هذا الارتفاع في العائد لزيادة الإيجار السنوي للعقار منذ بداية العام الحالي 2021، بالإضافة إلى وفرة الاحتياطيات لدى مدير المشروع، مما يؤكد على نجاح الاستراتيجية المعدة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية، وأيضا على متانة المركز المالي للاستثمار.

وقال المخيزيم أنه تم الاستحواذ على عقار منطقة مانشستر خلال 2019 بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 44.5 مليون جنيه إسترليني، وبعائد سنوي يعادل الـ 10% يوزع بشكل ربع سنوي، حيث تم تغطية الاكتتاب الخاص بالحصص المطروحة بما يعادل 4 مرات.

كما أفصح المخيزيم عن المشروع الآخر، وهو مشروع عقاري تجاري يقع في الولايات المتحدة الأميركية بولاية بنسلفانيا، وهو مؤجر لشركة إدارة الأصول Vanguard Group لاستخدامه كأحد المقرات الرئيسية للشركة، وبصفقة إجمالية ناهزت الـ 185 مليون دولار، وبعائد سنوي متوسط يقارب الـ 8.2 % خلال فترة الاستثمار.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إدارة الاستثمارات البديلة أظهرت نجاحاً من خلال استثمار عقاري جديد في إيطاليا، مع مطور رائد في مشروع مستودعات لوجستية في إيطاليا، وقام أحد المطورين بتطوير المشروع، وتم توقيع عقد لتأجيره إلى شركة FedEx لمدة 15 عاماً، ويتوقع أن يحقق المشروع عائدا نقديا يبلغ 8% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9% على مدار 18 شهراً.

وذكر المخيزيم بأنه تم الاستثمار في عقار في ألمانيا، والذي تم تأجيره لإحدى الشركات الكبرى في القطاع اللوجستي، وقد تم بيعه في نوفمبر 2021. وحقق المشروع عائد نقدي يبلغ 8.5% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 12.3% على مدار 6 اشهر.

هذا وقد أتمت إدارة الاستثمارات البديلة بنجاح تنفيذ استثمار مشروع سكني طلابي في الولايات المتحدة الأميركية بجوار جامعة وسط فلوريدا UCF في مدينة أورلاندو، ويتوقع أن يحقق المشروع عائد نقدي يبلغ 8.5% وصافي معدل عائد داخلي يبلغ 9% على مدار 42 شهراً.

الخدمات الاستشارية المالية

إلى ذلك تناول المخيزيم أداء إدارة الخدمات الاستشارية المالية، حيث قال أن الإدارة نجحت خلال الفترة الماضية في إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار في بورصة الكويت، وهي شركة استثمارية مرخصة بالكامل برأسمال قدره 85.2 مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تدبير التمويل لإحدى الشركات الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى مجموعة من عمليات أخرى، بما في ذلك عملية لإتمام معاملات شراء شركة لوجستية تعتبر من إحدى الشركات الكبرى في الكويت، والعمل على إتمام عمليتين رئيسيتين قبل الاكتتاب العام ومتوقع الانتهاء منهما في عام 2022، وتعاقدات لتقديم خدمات استشارية عامة.

هذا ونفذت إدارة الخدمات الاستشارية المالية FASD العديد من المهام الرئيسية خلال عام 2021 بما في ذلك بيع مخبز الفيصل الذي انتهى في الربع الأول من عام 2021، والإدراج الناجح لشركة الصفاة للاستثمار، والمساعدة في الحصول على حصة في شركة إقليمية رائدة في مجال الأغذية والمشروبات، ودعمت شركة تكنولوجيا صحية للحصول على تمويل أولي لبدء عملياتها، وساعدت مشغل لصالة رياضية في تأمين تمويل النمو.

جائزة أفضل شركة

هذا وحصلت الشركة على جائزة “أفضل شركة في إدارة الاستثمارات في الكويت لعام 2021″، من مجلة International Business Award لأدائها المتميز في مختلف الخدمات الاستثمارية التي تقدمها في الكويت.

هذا وتعتبر الاستثمارات الوطنية إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة ومع حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة عند 1.13 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2021، وإدارة صفقات الاستحواذ والاندماج بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بإدارتها.