DDC Enterprise تطرح أسهماً مفضلة بسعر 20.00 دولار للسهم
أعلنت شركة DDC Enterprise Limited (بورصة NYSE American: DDC) اليوم عن إطلاق طرح عام مكتتب به لأسهمها المفضلة من الفئة الأولى DDC SAVOR 13.5% Perpetual Preferred Series A، وذلك وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة.
تحمل أسهم الفئة الأولى المفضلة (Series A Preferred Shares) قيمة اسمية تبلغ 0.016 دولار للسهم وقيمة معلنة تبلغ 25.00 دولار للسهم، وتعتزم الشركة طرح هذه الأسهم للعموم بسعر 20.00 دولار للسهم. كما سيحصل المكتتبون على خيار مدته 45 يوماً لشراء ما يصل إلى 15% إضافية من الأسهم المطروحة.
أبرمت DDC Enterprise أيضاً اتفاقيات شراء أوراق مالية مع مستثمرين مؤسسيين ومعتمدين لشراء ما لا يقل عن 1,200,000 سهم من أسهم الفئة الأولى المفضلة، تمثل قيمة إجمالية معلنة تبلغ 30 مليون دولار، بسعر 20.00 دولار للسهم في إطار طرح مباشر مسجل. ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية من الطرح المباشر المسجل ما لا يقل عن 24 مليون دولار تقريباً قبل خصم مصاريف الطرح.
تتراكم توزيعات الأرباح اليومية على أسهم الفئة الأولى المفضلة بمعدل 13.5% سنوياً على القيمة المعلنة البالغة 25.00 دولار، أي ما يعادل 3.375 دولار للسهم سنوياً، وتُصرف نقداً في كل يوم عمل. ويحق لحاملي هذه الأسهم الحصول على توزيعات أرباح نقدية استثنائية لمرة واحدة بقيمة 0.75 دولار و1.25 دولار و2.00 دولار للسهم في حال بلغ بيتكوين 180,000 دولار و250,000 دولار و350,000 دولار على التوالي لعشرة أيام تداول متتالية.
ستحتفظ الشركة بحساب احتياطي مخصص لتوزيعات الأرباح يتضمن سيولة نقدية كافية لتمويل ما لا يقل عن اثني عشر شهراً من توزيعات الأرباح اليومية. ويحق للشركة استرداد الأسهم بنسبة 105% من القيمة المعلنة مضافاً إليها توزيعات الأرباح المستحقة قبل الذكرى السنوية الثالثة للإصدار، وبالقيمة المعلنة مضافاً إليها توزيعات الأرباح المستحقة بعد ذلك.
ستُدرج أسهم الفئة الأولى المفضلة في بورصة NYSE American تحت الرمز SVOR. وتتولى شركة Maxim دور المدير المنفرد لإدارة سجل الطرح العام.
تعتزم الشركة توظيف صافي العائدات في سداد ما يصل إلى 20% من السندات القابلة للتحويل القائمة، وتمويل حساب احتياطي توزيعات الأرباح، وتغطية الأغراض العامة للشركة بما في ذلك الاستحواذ المحتمل على بيتكوين وعمليات الاندماج.
