عاجل: وول ستريت تعمق خسائرها وعائد العشر سنوات فوق 5% بعد التضخم الأمريكي

صدرت بيانات التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر أعلى من المتوقع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) 0.4% على أساس شهري مقابل توقع 0.3% وقراءة سبتمبر عند 0.6%، وارتفع المؤشر الأساسي 0.3% مقابل توقع 0.2%، فضغطت القراءة على الأسهم الأمريكية وسوق السندات والذهب وأعادت رهانات رفع الفائدة في ديسمبر إلى الواجهة، وافتتحت وول ستريت على تراجع ثم عمقت خسائرها مساءً، وكان مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة الأكثر خسارة. ولم تصدر قراءة سنوية لأكتوبر بسبب فجوة بيانات الإغلاق الحكومي العام الماضي.

وعمقت وول ستريت خسائرها بعد الافتتاح وسقط الذهب وارتفعت العوائد، وفي ما يلي أبرز التحركات عند نحو 8:03-8:04 مساءً بتوقيت السعودية:

• داو جونز: -0.65% إلى 52,051.27.
• إس آند بي 500: -0.89% إلى 7,482.84.
• ناسداك: -1.33% إلى 24,916.60.
• راسل 2000 للأسهم الصغيرة: -1.40% إلى 2,800.91.
• مؤشر الخوف VIX: +4.67% إلى 20.85.
• الأسواق العربية (إغلاق اليوم): المؤشر العام السعودي +0.61% إلى 10,168.10، ومؤشر إيجي إكس 30 المصري +2.08% إلى 52,483.46.
• الذهب: -2.88% إلى 4,022.08 دولار، أي أقل بنحو 60 دولاراً من مستواه قبل الصدور.
• الفضة والنحاس والألومنيوم: -2.74% و-1.88% و-2.31%.
• النفط: برنت 92.09 (-0.52%) وخام غرب تكساس 86.74 (-0.13%)، بعد أن كان برنت أدنى 3.2% عند 4:35 عصراً.
• العملات الرقمية: بتكوين -2.42% إلى 72,952.50 دولار، وإيثريوم -4.94%، وريبل -4.23%، وسولانا -5.25%.

تحركات العوائد

وعلى خلفية هذه البيانات عاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5%، إذ ارتفع 15.2 نقطة أساس إلى 5.015% بحسب لقطتنا عند نحو 8:04 مساءً، من 4.958% عند 5:10، وارتفع عائد العامين، الأكثر حساسية لتوقعات الفيدرالي، 21.6 نقطة أساس إلى 4.763%، وصعد عائد الثلاثين عاماً 11.6 نقطة أساس إلى 5.372%. وتراجعت عقود سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 1.58% ولأجل 10 سنوات 0.96%، وتراجعت كذلك سندات اليورو (بوند) 0.56% والجيلت البريطانية 1.06%، وهو ضغط امتد إلى خارج الولايات المتحدة بعد أن كان محدوداً عند 5:10 عصراً. وتتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين، وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01%.

ترقب الفيدرالي والبيانات الاقتصادية

وتأتي البيانات في سياق يترقب فيه السوق الفيدرالي والبيانات المقبلة، وفي ما يلي أبرز ما يتابعه:

• تصريحات والر: قال عضو الفيدرالي كريستوفر والر ظهر اليوم إن رفع نصف نقطة في ديسمبر يستحق النظر إن جاء Core عند نحو 0.3% أو أعلى، وهو ما تحقق.
• التسعير قبل الصدور: كانت المقايضات تسعّر رفعاً بربع نقطة كاملاً لاجتماع 8-9 ديسمبر ولا احتمال لنصف نقطة بحسب CME FedWatch.
• Russell Investments: أشار استراتيجي في الشركة أمس إلى أن قراءة أعلى قليلاً من المتوقع قد تكفي لحسم قرار الرفع.
• الليلة: تصريحات ميشيل بوومان الساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية.
• الجمعة: مؤشر أسعار المنتجين (المتوقع +0.4% وCore +0.3%).
• 17 نوفمبر: مبيعات التجزئة.
• 18 نوفمبر: محضر اجتماع الفيدرالي الساعة 10:00 مساءً.
• هذا الأسبوع: أرباح شركات الذكاء الاصطناعي ومنها Cisco وCoreWeave وNebius.

الأسئلة الشائعة

كيف تتحرك الأسواق بعد التضخم الأمريكي؟ عمقت وول ستريت خسائرها: داو -0.65% وإس آند بي 500 -0.89% وناسداك -1.33% وراسل 2000 -1.40% عند 8:03 مساءً بتوقيت السعودية، بينما عاد عائد العشر سنوات فوق 5% (5.015%) وهبط الذهب 2.88%.