توقعات لجمع أبوظبي 3 مليارات دولار عبر سندات
أظهرت وثيقة مصرفية أنه من المتوقع أن تجمع أبوظبي ثلاثة مليارات دولار الأربعاء 8 سبتمبر من بيع سندات هو الثاني للإمارة هذا العام والذي تلقت طلبات من أجله تزيد على 9.75 مليار دولار لشريحتين.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها CNBC عربية عودة إماراة أبوظبي لأسواق الدين العالمية للمرة الثانية في 2021 من خلال طرح سندات دولارية لأجل 10 و 30 سنة.
وباعت الإمارة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار عند 63 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار أجلها ثلاثين عاما عند 3%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في الصفقة.
وكانت قد حددت سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما.
وتسعى الحكومات في الخليج لتدبير تمويل مع تراجع أسعار الفائدة لمستويات متدنية غير مسبوقة رغم أن تعافي أسعار النفط غير حظوظها بعدما تضررت اقتصاداتها في العام الماضي من انهيار تاريخي لأسعار الخام وتداعيات أزمة كورونا.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن من المرجح أن تجمع أبوظبي حوالي ثلاثة مليارات دولار.
وباعت الإمارات سندات لأجل سبعة أعوام بقيمة ملياري دولار في مايو بعدما جمعت 15 مليار دولار من إصدارات سندات في العام الماضي.
ومن المتوقع أن تسجل أبوظبي عجزا 11.7 مليار دولار في 2021 رغم إنها أعدت الميزانية على أساس افتراض أن سعر النفط 46 دولارا للبرميل.
وجرى تداول برنت عند حوالي 72 دولارا اليوم.
وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أنه بحلول نهاية يونيو 2021، بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 مليار دولار وعليها قروض 3.7 مليار لبنوك محلية و2.4 مليار التزامات مضمونة.
كما أوضح أن كيانات مملوكة للحكومة اقترضت نحو 59.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو من العام الماضي ولكن الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات مملوكة لها بالكامل.
