Strive تخطط لطرح أسهم مفضلة بقيمة 500 مليون دولار بتوزيعات أرباح 15%
أعلنت شركة Strive, Inc. (NASDAQ:ASST) عن نيتها إجراء طرح عام أولي لـ 5,000,000 سهم من الأسهم المفضلة الدائمة من الفئة أ SATS بنسبة 15.00%، بسعر 100 دولار للسهم الواحد، وفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة.
تعتزم الشركة توظيف عائدات الطرح في الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك الاستحواذ على بيتكوين، والمنتجات المرتبطة ببيتكوين، ورأس المال العامل، وشراء الأصول المدرة للدخل، والنفقات الرأسمالية، وإعادة شراء محتملة لأسهم الفئة أ العادية أو الأسهم المفضلة الدائمة من الفئة أ ذات السعر المتغير. كما قد تُستخدم الأموال لدعم عمليات الاستحواذ على شركات أو أصول أو تقنيات مكملة.
ستتراكم توزيعات الأرباح على أسهم SATS بنسبة 15.00% سنوياً على القيمة المعلنة البالغة 100 دولار للسهم. وستُصرف توزيعات الأرباح الدورية عند إقرارها من مجلس إدارة Strive، اعتباراً من 09/11/2026. وسيشمل أول دفع لتوزيعات الأرباح جميع التوزيعات المستحقة وغير المدفوعة منذ تاريخ إتمام الصفقة.
تعتزم Strive إنشاء احتياطي لتوزيعات الأرباح يعادل 18 شهراً من المدفوعات عند إتمام الصفقة، وذلك بإيداع 22.50 دولار عن كل سهم من أسهم SATS في حساب يُموَّل من السيولة النقدية والأوراق المالية الحالية.
تحتفظ الشركة بحق استرداد جميع أسهم SATS في حال انخفاض الأسهم القائمة إلى ما دون 25% من إجمالي الأسهم المُصدرة أصلاً، أو عند وقوع أحداث ضريبية معينة. ويساوي سعر الاسترداد قيمة التصفية مضافاً إليها توزيعات الأرباح المتراكمة وغير المدفوعة.
يحق لحاملي الأسهم طلب إعادة الشراء بالقيمة المعلنة مضافاً إليها توزيعات الأرباح غير المدفوعة في حال وقوع تغيير جوهري وفقاً لشهادة التعيين.
تتولى كل من Barclays وCantor مهام الإدارة المشتركة لسجل الطرح، فيما تضطلع Clear Street بدور المدير الرئيسي، ويشارك في الإدارة المشتركة كلٌّ من B. Riley Securities وH.C. Wainwright & Co. وMaxim Group LLC وStoneX.
