“المالية”: 16.5 مليار دولار حجم طلبات الاكتتاب في سندات مصر الدولية
أكدت وزارة المالية المصرية، أن طرح السندات الدولية بقيمة 3.75 مليار دولار، الذي نفذته مصر خلال فبراير الجاري، شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب.
وأوضحت المالية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب على تلك السندات وصل إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقاً لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين.
ونجحت مصر ممثلة في وزارة المالية، في تنفيذ اصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، على ثلاث شرائح (5، 10، 40 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
وأكدت أن الطرح شهد نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جداً وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة 5 سنوات ولمدة 40 عاماً يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
من جهته، أكد محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار، بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال (5، 10، 40 سنة).
وقال إن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخراً من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وكذلك في بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
وأوضح محمد معيط، أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 5 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 3.875 بالمائة، مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25 بالمائة، وسندات الـ10 اعوام بنحو 5.875 بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ 6.25 بالمائة، وسندات الـ40 عاماً بسعر عائد بلغ 7.50 بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875 بالمائة.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة، كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 4.55 بالمائة و السندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.053 بالمائة والسندات ذات الأجل 40 عاماً نحو 8.15 بالمائة.
وأكد أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالي والذي قامت به وزارة المالية في 8 فبراير 2021 يعتبر أفضل بكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لمصر في مايو 2020 والذي شهد إصدار سندات ذات أجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75 بالمائة، وسندات ذات الأجل 12 عاماً بنحو 7.625 بالمائة والسندات ذات الأجل 30 عاماً بنحو 8.875 بالمائة.
