سوق أبوظبي: أرقام ترصد أهم الاستحواذات والاندماجات المتوقعة خلال عام 2024

الشركات المزمع دمجها أو الاستحواذ عليها خلال عام 2024 – سوق أبوظبي للأوراق المالية

الشركة

الشركات المستحوذ عليها

النوع

قيمة الاستحواذ وآخر تطوراته

أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة

حلول المياه المستدامة القابضة

استحواذ

(100 %)

أعلنت الشركة توقيعها اتفاقيّة للاستحواذ على شركة حلول المياه المستدامة القابضة، وتنص على أن تستحوذ الشركة على كافة الحصص القائمة في شركة حلول المياه المستدامة القابضة، وذلك مقابل 1.7 مليار درهم، يُدفع 50% من هذا المبلغ عند إنجاز الصفقة، و50% المتبقية خلال عام 2024، كما ستدفع خلال العام المقبل مبلغاً إضافياً عن الأرباح الصافية المتحققة خلال عام 2023.

بيانات إيه آي بي إل سي

الياه للاتصالات الفضائية – الياه سات

اندماج

أعلن كل من شركة  بيانات وشركة الياه سات المدرجتين في سوق أبوظبي موافقة مجلس الإدارة في الشركتين على الاندماج، وإطلاق اسم سبيس 42 على الشركة الجديدة  التي ستنتج عن عملية الاندماج المقترح بينهما، وسيسهم الاندماج في إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبأسهم حرة قابلة للتداول تبلغ نسبتها 21%، وستنفذ الصفقة وفقا لآلية تبادل الأسهم مع شركة بيانات باعتبارها الكيان القانوني القائم، وبعد إصدار الأسهم الجديدة لشركة بيانات، ستبلغ حصة ملكية مساهميها في الشركة الجديدة نحو 54% في حين ستبلغ حصة مساهمي الياه سات نحو 46%، وستنقسم حصص ملكية الشركة الجديدة إلى نحو 42% لمجموعة جي 42 و29% لشركة مبادلة للاستثمار و8% للشركة الدولية القابضة.

الدار العقارية

شركة إمكان مصر

استحواذ

(100 %)

قالت قناة الشرق الإخبارية نقلا عن مصادر لها، إن شركة الدار العقارية تتفاوض للاستحواذ على كامل أسهم شركة إمكان مصر للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال.

بروج بي إل سي

شركة بورياليس

اندماج

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك إنها بدأت مفاوضات مع شركة (OMV) النمساوية لدمج أعمال شركتَي بروج وبورياليس لإنشاء كيان للموادّ الكيميائية والبلاستيك بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وتمثل حصة أدنوك في بروج 54%، وتمتلك “بورياليس” 36%، أما شركة بورياليس” فهي مملوكة بنسبة 75% من قبل “أو إم في” بينما تمتلك “أدنوك” 25% من الأسهم

الجرافات البحرية الوطنية

أصول معينة من مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية

استحواذ

صادقت الجمعية العمومية للشركة بالاستحواذ على أصول معينة لقاء قيامها بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بمبلـغ إجمـالي قـدره 624.8 مليون درهـم إلى مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية (أو من تحددها) كسعر استحواذ يتم سـداده مـن قبـل الشـركة علـى أصـول معینـة (عدد 10 من الجرافات البحرية و12 من السفن البحرية ومعـدات وأجهـزة بحرية مرتبطـة بهـا، وبسعر تحويل قدره 32.24 درهم لكل سند لتحويل هـذه السـندات إلـى 19.38 مليون سـهم جدیـد فـي شـركة الجرافـات البحرية بقيمـة اسـمية واحد درهـم لكـل سـهم ويتم زيادة رأس مـال شركة الجرافات البحرية عند تحويل هذه السندات ليصبح 844.38 مليون درهم.

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك”

شركة ستوريجا البريطانية

استحواذ

(10.1 %)

أعلنت أدنوك استحواذها على حصة 10.1% في ستوريجا لتصبح مستثمراً رئيسياً في الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تركز على تطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون العالمية، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستند إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته أدنوك بشكل أوّلي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحدّ من الانبعاثات، حيث تهدف  أدنوك إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.

براسكيم البرازيلية

استحواذ

(38.3 %)

قدمت شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) عرضاً جديداً للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة “براسكيم” البرازيلية، إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم، وتعرض “أدنوك” شراء السهم الواحد بقيمة 37.29 ريال برازيلي، وتأمل في الاستحواذ على معظم الحصة البالغة 38.3% التي تمتلكها شركة “نوفونور” (Novonor)، أكبر مساهم في “براسكيم”، وأن شركة  “نوفونور” ستحتفظ بحصة 3% فقط من حصتها الحالية.

 فيرتيغلوب

استحواذ

(50 %)

أعلنت “أدنوك” توقيع اتفاقية بشراء حصة شركة “أو سي إي جلوبال” كاملة في شركة “فيرتيغلوب” البالغة (50% + سهم واحد) بسعر 3.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل إجمالي سعر شراء يبلغ 13.28 مليار درهم (3.62 مليار دولار). وبالإضافة إلى القيمة المدفوعة، تتضمن الاتفاقية “آلية لاكتساب الأرباح” لصالح شركة “أو سي آي” للسنة المالية 2024 والسنة المالية 2025، تكون مرتبطة بتسعير السلع وأداء التدفق النقدي الحر لأعمال “فيرتيغلوب” خلال هذه الفترة المحددة، وبعد إتمام الصفقة، سترتفع حصة “أدنوك” في “فيرتيغلوب” لتصل إلى 86.2%، في حين ستبقى نسبة الأسهم الحرة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 13.8%، يذكر أن الصفقة يتوقع أن تستكمل بحلول عام 2024، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

فينترسهال ديا

استحواذ

(100 %)

قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر لها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تدرس إمكانية الاستحواذ على فينترسهال ديا، شركة التنقيب عن الطاقة الأوروبية المدعومة من بي إيه إس إف، وذكرت المصادر -وفقاً للوكالة- أن الشركة تدرس تقديم العرض المحتمل لتعزيز حضورها العالمي، لافتة إلى أن قيمة صفقة فينترسهال ديا قد تُقدَّر بأكثر من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار).

فودكو الوطنية للمواد الغذائية

شركة محلية

استحواذ

(100 %)

وقعت شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة محلية، والتي بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة تستحوذ بموجبها شركة فودكو على جميع حصص الشركة مقابل جزء نقدي وجزء عن طريق مبادلة أوراق مالية.

أبوظبي الوطنية للتأمين

أليانز إس إف

استحواذ

(51 %)

أعلنت الشركة دخولها في صفقة استحواذ على أسهم تمثل 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وأن القيمة الإجمالية لسعر الشراء تبلغ 133.07 مليون دولار (488 مليون درهم)، بالإضافة للنفقات الاعتيادية المرتبطة بالصفقة، وتوقعت أن يتم إتمام الصفقة خلال الأشهر القادمة، بعد الحصول على بعض الموافقات والإعفاءات المعتادة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة.

كيو القابضة

– شركة مدن العقارية

– شركة أبوظبي الوطنية للمعارض

– شركة ميزا للاستثمارات

استحواذ

وافقت الجمعية العمومية للشركة على الاستحواذ على كامل أسهم شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وآي إتش سي كابيتال القابضة في شركة مدن العقارية،  كما وافقت على الاستحواذ على كامل أسهم شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية في كل من “شركة أبوظبي الوطنية للمعارض” و”شركة ميزا للاستثمارات” و”شركة الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود” و”شركة الساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود” و”شركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد”، مقابل إصدار عدد 25627 مليونا من السندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية 1 درهم لكل سند،  وتحويل السندات إلى أسهم بمعدل تحويل 2.70 سند لكل سهم، وبناء عليه تم إصدار 9491.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسهم وزيادة رأس مالها من 6855.6 مليون درهم إلى 16347 مليون درهم

الاتصالات الباكستانية  التابعة لـ”مجموعة الإمارات للاتصالات e&“

شركة تيلينور الباكستانية

استحواذ

(100 %)

أعلنت المجموعة أن شركة الاتصالات الباكستانية التي تمتلك فيها حصة فعلية تبلغ نسبتها 23.4% قد وقعت اتفاقية شراء ملزمة مع شركة Telenor ASA للاستحواذ على 100% من شركة تيلينور الباكستانية مقابل 108 مليارات روبية باكستانية استنادا للقيمة الكلية للشركة وعلى أساس نقدي خال من الديون، ونوهت إلى أن تمويل الصفقة سيتم عن طريق الدين من خلال شركة PTCL، وأن إتمامها يخضع لاستيفاء الموافقات التنظيمية وعدد من الشروط والإجراءات العادية.

شركة فونيكس آي إن في هولدينجز ليميتد التابعة لمجموعة فينيكس بي إل سي

ليفلي ليمتد

شراء حصة

(25 %)

دخلت شركة فونيكس آي إن في هولدينجز ليميتد وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة فينيكس بي إل سي في اتفاقية اشتراك واستثمار مؤرخة بتاريخ  26 ديسمبر 2023 للحصول على حصة بنسبة 25% في ليفلي ليمتد، وتقوم الشركة بإكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المعاملة المذكورة.

نواتوم للمحطات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي

“إيه بي إم تيرمينالز قسطليون” بإسبانيا

استحواذ

(100 %)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استحواذ نواتوم للمحطات الذراع التشغيلية للمحطات ضمن محفظة مجموعة نواتوم على نسبة 100% من إيه بي إم تيرمينالز قسطليون في إسبانيا في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسة) 10 ملايين يورو.

شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات

استحواذ

(100 %)

أعلنت المجموعة استحواذ شركة نواتوم، التابعة لها على نسبة 100% من أسهم شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة، ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية، وبلغت قيمة الصفقة الإجمالية (القيمة المؤسسية) 81 مليون يورو (311 مليون درهم)، وتوقعت المجموعة  إتمام الصفقة خلال الربع الأول 2024

شركة أدنوك وشركة بي بي بي إل سي

نيوميد للطاقة

استحواذ

(50 %)

أكدت أدنوك وشركة بي بي بي. إل. سي تقديم عرض غير ملزم لامتلاك حصة في نيوميد للطاقة – شراكة محدودة (نيوميد للطاقة)، وذلك من خلال الاستحواذ على الأسهم الحرة، والاستحواذ الجزئي على حصة مجموعة ديليك المحدودة، مما سيؤدي إلى امتلاك أدنوك وبي بي حصة 50% في نيوميد للطاقة، وبقيمة ملياري دولار.